Gekkou Hayate quay đầu nhìn về phía nhóm Kakashi đang chờ đợi bên ngoài đấu trường sơ tuyển. Khuôn mặt họ đều xám xịt. Khác hẳn với vẻ mặt lúc đầu, giờ đây ai nấy đều lộ rõ vẻ lo âu.
Năm đội Genin thông thường đã vượt qua kỳ thi. Điều này có nghĩa những đội còn lại buộc phải đối đầu sớm để giành lấy hai cuộn giữa. Chỉ có vậy mới đủ điều kiện tiếp tục. Nhưng! Dù hai đội nào thắng thì cũng chẳng phải kết quả tốt lành gì...
May thay còn một đội Otogakure nữa, tổng cộng sáu đội tranh ba suất vào vòng trong. Nhưng hiện tại đã có tới năm đội... Đội Sunagakure chắc chắn sẽ vượt qua. Vậy chỉ còn hai suất nữa, mà đội mạnh nhất có lẽ là nhóm của Gai gồm Neji, Tenten và Rock' Lee. Tuy nhiên nếu xảy ra hỗn chiến khi giao đấu thì khó đoán trước kết quả.
Kakashi, Gai, Asuma và Yuhi Kurenai đều lo lắng nhìn về cổng đấu trường sơ tuyển. Rốt cuộc đội nào sẽ bước ra từ cánh cổng đóng kín đó?
Két! Cánh cổng lớn bất ngờ mở ra. Điều này nghĩa là trong sáu đội còn lại, đã có hai đội bị loại. Một bóng người xuất hiện đầu tiên. Gaara với mái tóc đỏ, ánh mắt âm lãnh bước vào đấu trường, theo sau là Kankuro và Temari. Ba người liếc nhìn những thí sinh khác rồi lặng lẽ lui về một góc. Trong đám đông, Yuichi mỉm cười khẽ: 'Không biết họ đã xử lý đội nào. Tốt nhất là Ino–Shika–Chō, với tính cách của Gaara thì...'
Gia tộc liên minh tam đại có lẽ sẽ giơ chân đầu hàng. Nếu người thừa kế xuất sắc nhất bị giết thì thật là đau lòng! Tiếc là điều đó không thể xảy ra. Vẻ mặt u ám của Gaara không phải biểu hiện thường thấy. Hắn đang cực kỳ bực tức vì suýt nữa đã giết được đối thủ, nhưng bị một Jōnin Konoha xuất hiện đúng lúc cản lại. Temari và Kankuro cũng không dám đến gần Gaara lúc này. Khí thế sát phạt tỏa ra từ hắn khiến không ai dám đụng vào.
Đội bị Gaara đánh bại chính là nhóm của Yuhi Kurenai gồm Hinata, Kiba và Shino. Một ninja nhà Hyuga bí mật đi theo đã kịp cứu Hinata ở phút chót, Kiba và Shino cũng được giải cứu nhưng bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu.
Đội thứ hai vượt qua vòng loại xuất hiện sau ba mươi phút. Đó là... Neji, Tenten và Rock' Lee. So với đội Gaara, họ trông khá thảm hại. Đối thủ bị họ đánh bại chính là bộ ba Ino–Shika–Chō. Dù bị áp đảo về thực lực nhưng dưới sự chỉ huy của Shikamaru, họ đã vật lộn mãi mới giành chiến thắng.
Nhìn cảnh này, Yuichi thầm thở dài: 'Đúng là nhân vật chính! Trong sáu đội, họ lại gặp ngay đội Otogakure yếu nhất.' Xác suất một phần sáu, vận may thật đáng ghen tị! Dù vậy, họ cũng chỉ vừa kịp đến đấu trường trước khi hết giờ. Sasuke, Naruto và Sakura đều thương tích đầy mình. Sau khi gặp Orochimaru rồi đến đội Âm Nhẫn, việc họ trông thảm hại cũng dễ hiểu.
Vòng thi thứ hai kết thúc. Tổng cộng chín đội hoàn thành nhiệm vụ: năm đội Genin thường, đội Yuichi, đội Gaara, đội Neji và đội Naruto. Hai mươi bảy thí sinh từ chín đội - nhiều hơn nguyên tác sáu người. Điều đáng nói là đội Asuma và Yuhi Kurenai đều không vào được vòng sơ tuyển. Yuichi quan sát gương mặt khác thường của giám khảo Gekkou Hayate.
Những trận đấu tiếp theo diễn ra không có gì bất ngờ. Dù nói là bốc thăm ngẫu nhiên nhưng thực tế chẳng ngẫu nhiên chút nào. Gaara đấu với Rock' Lee và thắng như nguyên tác. Các trận còn lại đều đoán trước được. Cuối cùng, mười bốn người lọt vào vòng chính thức: Gaara, Temari, Kankuro, Neji, Tenten, Sasuke, Naruto, Sakura, Yuichi, Daisuke cùng bốn Genin thường. Ryōta - đồng đội của Yuichi - phải đấu với Tenten. Dù kỹ thuật ném kunai của anh ta rất ấn tượng, nhưng không thể so với "chiến thuật rải tiền" của Tenten - một game thủ CNY...
Trong văn phòng Hokage, Đệ Tam thở dài khi xem danh sách thí sinh. Ông nhìn tên Yuichi rồi lắc đầu. Tình huống này không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có ai đó can thiệp. Làm sao năm đội Genin thường của Konoha lại vượt qua được vòng loại? Xét mọi chuyện, chỉ có Danzo mới làm được điều này. Loại bỏ Ino–Shika–Chō, đào thải Hinata nhà Hyuga, Inuzuka và Aburame - ngay cả vòng sơ tuyển cũng không vào nổi. Kết quả này rõ ràng do Danzo giật dây. 'Muốn gây rối lúc này sao? Danzo...' - Ánh mắt Đệ Tam lóe lên sự lạnh lùng. Kỳ thi Chūnin xảy ra chuyện này chính là lời tuyên chiến của Danzo. Hắn ta muốn tranh giành vị trí Hokage!
Trong khi đó, Yuichi đang đứng tại cổng làng Konoha, nghe lỏm mấy ninja nói chuyện: "Ninja các làng khác yếu thật, ngoài đội Sunagakure thì chẳng có đội nào vào nổi vòng chính thức." "Đương nhiên, toàn là từ các tiểu quốc. Sunagakure của Phong quốc còn tạm được, nhưng sao sánh bằng Hỏa quốc chúng ta."
Yuichi bỏ đi, mở bảng hệ thống. Mọi nhẫn thuật của hắn đã đạt cấp hoàn mỹ. Phần thưởng hôm nay là Thổ Độn: Sando no Jutsu. Trong lúc tuần tra quanh Konoha, Yuichi đã nâng nó lên cấp hoàn mỹ. Còn một tháng nữa là kế hoạch hủy diệt Konoha của Orochimaru bắt đầu - cũng là lúc Yuichi thực hiện kế hoạch riêng. Mục tiêu đầu tiên cần xử lý là... Jiraiya! Yuichi đã chọn xong địa điểm quyết đấu - một thung lũng gần Konoha, nơi Naruto học Kuchiyose no Jutsu trong nguyên tác. Hắn đã chuẩn bị sẵn sân khấu ở đó...
Trong chương 59, Mộc Độn phân thân đối đầu với Orochimaru trong trận khảo thí thứ hai. Dù Mộc Độn sử dụng nhiều nhẫn thuật mạnh mẽ, tốc độ và khả năng chiến đấu của Orochimaru khiến cuộc chiến trở nên cân não. Cuối cùng, sau một loạt kỹ thuật kết hợp mạnh mẽ, Mộc Độn buộc phải rút lui khi lượng chakra cạn kiệt. Tại trường thi Chūnin, tình hình trở nên căng thẳng khi đội thứ hai và thứ ba chỉ là những đội bình thường, khiến giám thị Hayate cảm thấy nghi ngờ về sự xuất hiện của các đội mạnh hơn.
Trong chương này, vòng sơ tuyển kết thúc với sự xuất hiện của Gaara và đội của Neji. Gai, Kakashi và các ninja khác lo lắng trước kết quả của các trận đấu. Cuối cùng, các đội Genin vượt qua vòng sơ tuyển không như mong đợi, trong đó có nhiều đội như Ino–Shika–Chō bị loại. Danzo được nghi ngờ là người đứng sau một số quyết định can thiệp. Yuichi lên kế hoạch cho trận đối đầu với Jiraiya tại một thung lũng gần Konoha, chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch riêng trong tương lai gần.