Nhưng quan trọng hơn sức mạnh động học mà chúng mang lại chính là sức mạnh huyền bí của bản chất Transcendent trong chúng. Trong thế giới của Nightmare Spell (Ác Mộng Ma Pháp), có những quy tắc và luật lệ vượt lên lý trí... một Corrupted Titan (Titan Tha Hóa) như Winter Beast (Quái Thú Mùa Đông) có thể thản nhiên trước một viên đạn từ railgun (pháo điện từ) nhưng không thể phớt lờ lưỡi kiếm của một Saint.
Sunny luôn hiểu rõ sự khác biệt kỳ lạ này, nhưng chỉ khi trở thành Transcendent, cậu mới bắt đầu có được một chút hiểu biết về nó. Cậu đã nhiều lần cảm thấy mơ hồ rằng thế giới đang chống lại mình, và ý chí của cậu đang phản kháng lại thế giới.
Cấp bậc của một người càng cao thì họ càng có thể chống lại áp lực của điều tầm thường và áp đặt ý chí của mình lên thế giới... cùng với các sinh vật sống khác, khi hai ý chí siêu việt đối đầu. Đó là lý do, có lẽ, một abomination (quái vật tha hóa) mạnh mẽ có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân, nhưng không thể chịu nổi một đòn từ một Awakened (Người Thức Tỉnh) như cậu. Bởi vì một vụ nổ không mang ý chí sát nhân của một Awakened.
Dù sao đi nữa, Winter Beast sẽ gặp rắc rối khi đối phó với những cây giáo đen, không chỉ vì sức mạnh vật lý mà chúng mang theo mà còn vì sức mạnh huyền bí được truyền vào chúng. Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu Sunny có thể trúng đích sinh vật đó.
Thời gian trôi qua từng giây, Sunny tập trung vào nơi xa xôi mà cái lạnh trở nên khủng khiếp nhất. Ở đó, ngay cả những cái bóng cũng không thể chịu nổi, trở nên đóng băng và bất động. Có một khu vực điểm mù rộng lớn trong trường cảm nhận của cậu... vì vậy, dù không thể cảm nhận được cơ thể của Winter Beast, cậu biết phải nhắm những cây giáo vào đâu.
Khi cậu làm như vậy, Sunny cảm nhận được lượng tinh chất tinh thần mà cậu có thể hấp thụ từ bóng tối xung quanh tăng lên đáng kể. Cậu nghi ngờ rằng điều này xảy ra là nhờ vào Ability (Khả Năng) mới mà Serpent sở hữu, hoặc do Attribute (Thuộc Tính) [Shadow Guide] (Hướng Dẫn Bóng Tối) của nó đã tiến hóa.
Trong quá khứ, thuộc tính đó cho phép Serpent giúp Sunny kiểm soát essence (tinh chất) bóng tối của mình tốt hơn, vì vậy thật khó để biết liệu nó có thể hướng dẫn tinh chất bóng tối xung quanh vào linh hồn cậu hay không. May mắn thay, lúc này cậu đang được bao phủ trong bóng tối. Bầu trời hoàng hôn bị che kính bởi những đám mây tro trộn lẫn với tuyết, khiến không có ánh sáng nào chiếu tới đồng bằng. Thậm chí ánh đỏ từ núi Erebus đang phun trào cũng bị nuốt chửng bởi cơn bão tuyết hung dữ, làm chìm ngập những tàn tích của thủ đô phòng thủ bị hủy diệt trong bóng tối sâu thẳm. Thế giới không ánh sáng này tràn đầy tinh chất linh hồn.
Điều này thật tốt, vì cậu không hề giữ lại chút nào và đang liều lĩnh đốt cháy tinh chất của mình. "Càng nhiều càng tốt!" Cậu nghĩ. 'Dù sao, cũng không tệ lắm.'
Nụ cười của cậu nhạt dần. "Chết tiệt." Phần còn lại bị cái lạnh nuốt gọn và mất đi sức mạnh, trở nên chết chóc và giòn tan. Dù Sunny đã dồn bao nhiêu nỗ lực vào chúng, tốc độ và sức mạnh của những cây giáo đen cuối cùng vẫn không đủ. Nếu có trúng vào cơ thể của Titan, chúng chỉ vỡ thành băng mà không để lại dấu vết gì.
Khi đợt khai hỏa thứ tư bắn vào cơn bão tuyết, Sunny giải tán những bàn tay bóng tối và mở mắt, nhìn về phía trước với vẻ mặt ảm đạm. Vẫn còn hy vọng... Winter Beast đang tiến lại gần từng giây, khiến các đợt khai hỏa thứ hai và thứ ba sẽ dành ít thời gian hơn trong cơn bão khi chúng tới được tâm của nó.
Cậu nhăn nhó. 'Không, không... thế này lại tốt hơn.' Sunny đã lo ngại rằng sẽ không có cơ hội đối mặt với sinh vật đáng ghét đó trực diện. Không, có vẻ như những lo lắng của cậu là vô căn cứ.
Và để đáp lại cuộc tấn công hủy diệt đó, tuyết vỡ ra khắp khu vực, giải phóng một luồng sáng đỏ giận dữ.
Trong chapter này, Sunny dần hiểu được sức mạnh huyền bí của bản chất Transcendent và sự khác biệt giữa các thực thể trong thế giới Nightmare Spell. Cậu đối mặt với Winter Beast, một Corrupted Titan, và nhận ra sự yếu ớt của những đòn tấn công vật lý khi so với sức mạnh ý chí của một Awakened. Dù gặp khó khăn trong việc sử dụng tinh chất bóng tối, Sunny vẫn tìm kiếm hy vọng và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quyết liệt. Khi thời gian trôi qua, sự căng thẳng gia tăng khi Winter Beast tiến gần hơn, tạo nên một bầu không khí hồi hộp và kịch tính.
Trong chương 1654 có tên 'Đòn Khai Hỏa', Sunny đang ở Trung Tâm Nam Cực, nơi cậu cảm nhận được sức mạnh của cơn bão tuyết đang đến gần. Bằng cách tập trung sức mạnh từ các hình bóng của mình, Sunny ném cây giáo vào bầu trời tối tăm, thể hiện sự tự tin và thích thú với cuộc chiến. Tuy nhiên, khi bão tuyết đổ bộ, biểu cảm của cậu đột ngột thay đổi, đôi mắt sáng lên với sự hào hứng. Bóng tối quanh cậu bắt đầu động đậy, tạo thành những cột bóng đen như răng nanh, chuẩn bị cho một cuộc chiến quyết liệt.