Hồi thứ hai diễn ra tại khu định cư bên ngoài, tập trung vào những nỗ lực vô cùng dũng cảm của Nephis nhằm bảo vệ và truyền cảm hứng cho những chàng trai, cô gái trẻ đang mắc kẹt ở đó. Có rất nhiều bài phát biểu đầy thành cảm, những cuộc thám hiểm hồi hộp vào Dark City, và những cuộc đối đầu kịch tính với lực lượng của Gunlaug. Một lúc nào đó, mọi người bắt đầu la lên "Cậu điên à?!" cùng với cậu ấy. Một lúc sau, có một khoảnh khắc hài hước thể hiện sự trưởng thành của nhân vật Sunny khi cậu hỏi "...Tôi điên à?" và theo chân Nephis mà không đưa ra lời phê phán thường thấy, điều này đã nhận được những tiếng reo hò cổ vũ từ mọi người.
Hầu hết phần này của bộ phim khắc họa sự tôn trọng và tình bạn chân thành đang nảy nở giữa Nephis và Caster trong những lúc khó khăn này. Với chàng nam chính điển trai bên cạnh, Changing Star (Ngôi Sao Đổi Thay) đã thành công trong việc đoàn kết những người dân ở khu định cư ngoài, nhắc nhở họ về ý nghĩa của việc trở thành con người, và thách thức Gunlaug để giải cứu Effie đang bị giam cầm một cách bất công.
Các chiêu thức mà cả nữ anh hùng rực rỡ và tên bạo chúa tàn nhẫn sử dụng đều rất tinh tế và kịch tính, thể hiện rõ tâm trạng của họ, nhưng ai mà cố gắng chiến đấu theo cách ấy chắc hẳn chỉ làm cho kẻ thù cười đến chết mà thôi.
Hồi thứ ba cho thấy cuộc bao vây tại Crimson Spire (Tháp Đỏ), với những chiến binh tuyến đầu bảo vệ anh dũng cùng Effie, trận chiến trên không của Kai chống lại các Spire Messengers (Sứ Giả Spire), và Nephis cùng Caster chiến đấu sát cánh bên nhau, hạ gục hàng chục Sinh Vật Ác Mộng. Khán giả dường như quên thở, và ngay cả Sunny cũng phải thừa nhận rằng cảnh chiến đấu được quay hình rất ấn tượng, thể hiện sự hỗn loạn, kinh hoàng và cái giá đắt đỏ của mạng sống con người mà một cuộc thảm sát như vậy chắc chắn sẽ gây ra.
Nhiều nhân vật phụ mà khán giả đã yêu thích đã chết trong những cái chết anh hùng, và cậu thậm chí còn nghe thấy những tiếng nức nở vang lên từ trong bóng tối. Những khoảnh khắc này được tôn lên bởi bản nhạc tuyệt đẹp, nên bầu không khí không trở nên quá bi thảm. Khi tình thế trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết, với dòng nước đen dâng lên đe dọa nhấn chìm tất cả chiến binh còn sống, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra.
Thực sự, ánh mặt trời bỗng trở nên đỏ ngầu đáng sợ, ánh sáng của nó tiêu diệt những Sinh Vật Ác Mộng còn lại và tấn công cả con người. Người cứu rỗi đến từ một nhân vật mà khán giả không bao giờ ngờ tới — một tiếng chuông vang lên trong không khí, và bóng dáng nhỏ bé vụng về của Sunny được nhìn thấy gần ngọn tháp, đang vẫy tay trong không trung.
"Chúng ta sẽ chiến đấu với con ác mộng đó, nhưng có một nhiệm vụ quan trọng mà ngươi phải hoàn thành." Sunny trên màn hình nhìn Changing Star với ánh mắt sợ hãi: "Tôi chỉ là một đứa trẻ vụng về từ vùng ngoại ô. Làm sao cậu có thể giao phó một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một kẻ như tôi?" Sunny trong đời thực cố gắng kiềm chế một tiếng rên đầy tức giận. "Cậu làm được mà, Sunny!"
"Chúng ta, những Người Thức Tỉnh, phải vươn lên để bảo vệ nhân loại." Cuối cùng, Caster đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Nephis, làm tan nát trái tim của rất nhiều khán giả. Cảnh cuối cùng cho thấy Nephis đẫm máu bước ra khỏi tháp, cầm trên tay một thanh kiếm gãy. Khi cô nhìn về phía Forgotten Shore, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Miễn là chúng ta không từ bỏ… vẫn còn hy vọng."
"Ờ… cậu có thích không?" Cựu thợ săn nhìn cậu một lúc lâu, rồi cô nói:
Tóm tắt chương này:
Trong hồi thứ hai, Nephis nỗ lực bảo vệ những người trẻ tuổi ở khu định cư bên ngoài, đối đầu với Gunlaug và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Sunny thể hiện sự trưởng thành và quyết tâm, cùng với Caster, họ tạo thành một đội ngũ mạnh mẽ. Hồi thứ ba tập trung vào trận chiến tại Crimson Spire, nơi cuộc chiến khốc liệt diễn ra với sự hy sinh của nhiều nhân vật yêu thích. Ánh mặt trời đỏ rực báo hiệu sự thay đổi, khi Sunny nhận nhiệm vụ quan trọng để cứu trợ nhân loại. Cuối cùng, Caster hy sinh, Nephis bước ra với hy vọng còn lại trong lòng.
Tóm tắt chương trước:
Chương truyện mô tả Sunny ngồi trong rạp chiếu phim, ngắm nhìn những hình ảnh mê hoặc trên màn hình và cảm nhận sự châm biếm trong cuộc sống của mình. Cậu cảm thấy khó chịu khi thấy mình bị biến thành nhân vật gây cười, trong khi Nephis, một cô gái đẹp, trở thành trung tâm của sự chú ý. Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình của Nephis và sự hiện diện mờ nhạt của Sunny cùng Cassie, khi họ phải đối mặt với những thử thách trong Cõi Mộng. Sự tương tác giữa Sunny và Effie tạo nên những khoảnh khắc hài hước và châm biếm trong bối cảnh một bộ phim không như mong đợi.