Nữ nhân tự nhiên chịu nỗi thống khổ vạn phần, nhưng lại không thể không chấp nhận một sự thật: Ultear, con gái của nàng, đã chết.
Tóc đen của một nam hài bị ném xuống đất liền bật dậy, chỉ tay về phía Noah mà lớn tiếng hỏi. Mẹ con họ ôm đầu khóc rống, khóc thật lâu đến khi không còn sức, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại.
“Các ngươi muốn biết chuyện gì... hãy chờ bên kia trò chuyện xong, có gì sẽ nói cho các ngươi biết, đây là việc riêng của người ta, muốn nói những gì thì sẽ từ các nàng quyết định.”
Hai nam hài chỉ biết buồn bã chờ đợi bên ngoài.
Nữ nhân bắt đầu từ đầu câu chuyện, giải thích rằng Ultear có sức mạnh ma thuật bẩm sinh quá lớn, và theo thời gian, sức mạnh của cô bé ngày càng gia tăng. Lúc này, tiếng khóc của hai nữ nhân bên kia dần lắng lại. Nữ nhân ôm lấy con gái trong nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Nhưng khi nghe Ultear đã chạy một đêm từ cục ma pháp về nhà, lòng tôi như bị nắm chặt, tê dại.”
Lam Ngân, nam hài có mái tóc sáng, cũng đứng cạnh tóc đen, nhìn Noah với vẻ cảnh giác.
Ultear không nhịn được tức giận: “Ngươi không biết tôi đã sống! Mẹ đã bỏ rơi tôi!”
Nữ nhân lúc này cũng nhận ra có gì đó không đúng, vội dùng tay áo lau nước mắt rồi lại quay lại ôm Ultear.
“Con không thể nào... không thể bỏ rơi con, con là tất cả của mẹ!”
Nghe được những lời này, Ultear bỗng dừng lại, nước mắt ngừng chảy. Tại sao lại nói cô còn sống, cô luôn sống đó thôi? Noah thu lại sức mạnh ma thuật, hai người cùng ngã xuống tuyết.
Đến rạng sáng ngày hôm đó, Ultear đã một lần nữa muốn tìm được mẹ, rồi trong lúc bất ngờ, cô phát động ma lực và làm vỡ căn phòng pha lê. Nữ nhân giao Ultear cho cơ cấu, nơi gọi là cục ma pháp khai phá, với hy vọng nó có thể chữa trị cho con gái và giải quyết vấn đề sức mạnh ma thuật quá mạnh mẽ của cô.
Hai nam hài đứng xa xa, không dám lên tiếng, nhìn hai mẹ con khóc như vậy.
“Làm sao có thể bỏ rơi con, con là sinh mệnh của mẹ, là nước mắt của Ur!”
Ur nghe tiếng khóc của con gái, lòng như dao cắt, ôm chặt lấy Ultear, cũng khóc theo. Mới đầu đến cục ma pháp khai phá, nhân viên ở đó nói với Ultear rằng mẹ cô nhờ họ giúp sức mạnh ma thuật của cô trở nên mạnh hơn, nhưng trước khi sức mạnh đó gia tăng, mẹ cô đã không thể gặp mặt Ultear nữa.
Hai nam hài trên cao không ngừng giãy dụa, Noah có thể đoán rằng họ không còn nghe thấy những tiếng nói đó nữa. Dần dần, Ultear đã nhận ra rằng mẹ không hề bỏ rơi cô, tất cả đều là hiểu lầm.
Khi nghe Ultear chia sẻ về những gì đã trải qua tại cục ma pháp khai phá, nước mắt của nữ nhân không kiềm được chảy ra. Nàng vừa phẫn nộ, vừa đau lòng, sức mạnh ma thuật bộc phát ra không tự chủ được, khiến không khí xung quanh nặng nề.
Ultear đã trải qua nhiều đau khổ, cuối cùng cũng trốn thoát để tìm lại mẹ, và khi nói về việc mình đã may mắn thoát khỏi cục ma pháp, nữ nhân thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thư giãn hơn.
Sau khi nghe xong, nước mắt của nữ nhân lại chảy ra, bà ôm chặt Ultear, cảm nhận hơi ấm của con gái, thật sự nhận ra rằng cô vẫn ở bên cạnh mình.
Hai nam hài hiển nhiên bị dọa sợ, chưa từng thấy một nữ nhân tức giận đến vậy, khí thế đáng sợ khiến họ cảm thấy phải ôm chặt nhau lại.
Nhưng hôm đó khi Ultear xuất hiện trước mặt, nữ nhân mới nhận ra rằng những lời nói của những người làm việc ở đó đều là dối trá và rằng mình đã bị lừa. Ultear không hề biến đổi sắc thái, tiếp tục kể lại những gì mình đã trải qua, rõ ràng là không cảm nhận được sức mạnh ma thuật đang phát ra, chứng tỏ nàng không hề để ý đến điều đó.
Ultear nhìn thấy mẹ với nét mặt của niềm hạnh phúc, nhưng lại mắc kẹt trong suy nghĩ rằng mẹ đã bỏ rơi mình và cùng những đứa trẻ khác vui vẻ sống cùng nhau.
“Mày là ai, đến đây làm gì!”
Và thế là hàng ngày, Ultear đều phải chịu đựng những thí nghiệm khác nhau, nhiều loại đau khổ do sức mạnh ma thuật gia tăng bộc phát, khiến cô bé chịu đựng rất nhiều.
Trong một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, Noah trợ giúp một cô bé bị thương tìm kiếm mẹ. Cô bé thể hiện sự kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối khi đối mặt với nỗi mất mát. Sự xuất hiện của người phụ nữ tóc tím mang đến hy vọng nhưng cũng chứa đựng nỗi u buồn. Trong quá trình chữa trị, tình mẫu tử và sự gắn bó giữa các nhân vật dần được bộc lộ, diễn ra giữa những khung cảnh đầy căng thẳng và ma thuật.
Ultear, con gái của một nữ nhân, chịu đựng nỗi đau và cô đơn sau khi tin rằng mẹ đã bỏ rơi mình. Trong lúc chờ đợi, cô kể lại câu chuyện về sức mạnh ma thuật bẩm sinh của mình và những khó khăn tại cục ma pháp. Mẹ Ultear, người luôn yêu thương cô, nhận ra rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cuộc gặp gỡ cảm động giữa hai mẹ con đã giúp họ tìm lại được nhau, dù trong quá khứ họ phải chịu đựng nhiều thử thách. Nỗi đau của Ultear không chỉ đến từ việc cô không hiểu được mẹ mà còn từ những thí nghiệm đau đớn tại cục ma pháp.